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2018年第二季度《中国就业市场景气报告》
2018-7-18
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 景气指数继续回落  极化程度略有扩大

          
                  2018年第二季度《中国就业市场景气报告》


              ——基于智联招聘大数据的分析与预测

                       
中国人民大学中国就业研究所&智联招聘

内容提要
 
        国家统计局2018年7月16日发布的数据显示,2018年上半年国内生产总值418961亿元,按可比价格算,同比增长6.8%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度同比增长6.7%,比一季度略有下降,已连续12个月稳定运行在6.7%至6.9%的区间内。

        在此背景下,企业用工需求持续增加。但有别于往期经验,由于春节假期较晚,今年的求职旺季延长,虽然本季度招聘需求人数明显增加,但求职申请人数不降反升,由此导致本季度CIER指数下降至1.88。从同比来看,本季度CIER指数低于去年同期水平(2.26),招聘需求人数同比减少了6.3%,而申请人数同比增加了12.4%。
  
        分行业来看,本季度CIER指数最高和最低行业之间的差别倍数为12倍,较今年第一季度的10倍略有扩大。就业景气最好的仍为中介服务行业,CIER指数为6.91,而互联网行业热度下降,CIER指数为4.76,仅排名第三。今年一季度,互联网行业首次从就业景气排名的榜首位置滑落至第二,二季度又进一步降至第三,说明此前热门的互联网行业人才吸纳速度在放缓。就业景气较差的为航空/航天研究与制造、能源/矿产/采掘/冶炼、印刷/包装/造纸和石油/石化/化工等行业。

        分职业来看,本季度就业市场景气指数较高的职业仍为技工/操作工、销售业务、社区/居民/家政服务等,但与上季度相比,技工/操作工的CIER指数下降至21.64。就业景气指数较低的职业主要为公关/媒介、销售行政/商务、物业管理等。

        分区域来看,本季度CIER指数仍呈现东部、中部、西部以及东北地区依次递减的趋势,分别为1.46、1.33、1.11和0.73。各地区的需求增幅小于求职人数的增幅,使得CIER指数环比下降。东北各城市的CIER指数继续下降,其中,长春、哈尔滨、大连和沈阳等城市的CIER指数仍小于1,就业形势相对严峻。

        分城市等级来看,本季度CIER指数仍呈现一线、新一线、二线以及三线城市依次递增的趋势,分别为0.71、0.97、1.52和1.56。一线和新一线城市的CIER指数小于1,求职竞争较为激烈;二、三线城市的CIER指数大于1,求职环境相对宽松。

        分企业规模来看,本季度仍呈现大型企业和微型企业就业形势相对较好,中型和小型企业的就业形势相对较差的状况。其中,大型企业的CIER指数最高,仍为1.91,就业形势相对较好;微型企业的CIER指数为1.08;中型企业和小型企业的CIER指数分别为0.97和0.79。

        分企业性质来看
,本季度上市公司企业的CIER指数仍然最高,为1.02;而其他类型企业的CIER指数小于1,求职申请人数高于企业需求人数。从环比情况来看,本季度除外商独资外,其他性质的企业CIER指数均有所下降。
基于计量模型的预测显示,2018年第三、四季度CIER指数(周期成分)将呈现持续小幅下降态势。由于季节因素作用明显,第三、四季度CIER指数将可能大概率出现回升态势。鉴于中美贸易摩擦升级等不确定因素的影响,未来CIER指数走势是否会延续往年特征,仍有待进一步观察。

        报告正文:
 
        中国人民大学中国就业研究所与中国领先的职业发展平台智联招聘联合推出CIER(中国就业市场景气指数),反映就业市场的整体走势及景气程度。该指标采用智联招聘(zhaopin.com)全站数据分析而得,通过不同行业、不同地区、不同城市等级、不同企业类型等供需指标的动态变化,来反映就业市场上职位空缺与求职人数的比例变化,进而起到监测中国就业市场景气程度的作用。
 
        一、2018年第二季度就业景气指数继续回落
 
 
        2018年第一季度 CIER指数为1.91,呈现季节性回落,与去年同期水平持平。按照2016年和2017年经验,第二季度用工需求一般呈增长趋势,求职人数呈下降趋势,故第二季度的CIER指数会上升。但从2018年实际情况来看,企业用工需求增加,求职申请人数并未下降,反而比上季度有所上升,由此导致本季度CIER指数回落至1.88。

        在用人需求方面,工业生产平稳,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业等服务业较快发展,带动了企业用工需求人数的增加,比上季度增加了11.7%。在求职供给方面,由于今年春节在2月中旬,受春节之后的职场中“跳槽热”和高校毕业生“春季招聘期”等因素的影响,3月份求职火热,4月-6月略有下降,但求职人数仍明显高于1月和2月,本季度求职申请人数比上季度增加了13.3%。综合需求和供给两方面的变动,使得本季度CIER指数环比有所下降。值得关注的是,从同比来看,本季度CIER指数1.88低于去年同期水平2.26,需求同比减少了6.3%,而申请人数则同比增加了12.4%。
 
        二、不同行业就业景气极化程度略有扩大
        (一)就业形势较好和较差的行业
 

        总体来看,本季度不同行业之间的就业景气极化程度比上季度略有上升,但好于去年同期。CIER指数最高和最低行业之间的差别倍数本季度为12倍,而在2017年第一季度至2018年第一季度依次分别为:29倍、26倍、28倍、14倍、10倍。服务经济助推中介服务业持续释放用人需求,CIER指数本季度环比略有上升,使之与景气指数最低的医疗设备行业之间的就业景气极化程度略有扩大。

        由排名结果显示,2018年第二季度中介服务行业的就业景气仍最好,连续两个季度招聘需求人数持续上升,比上季度增加了19.8%,CIER指数比上季度增加0.63。房地产/建筑/建材/工程行业、酒店/餐饮行业在本季度的招聘需求增长也较为明显。智联招聘在线大数据显示,房地产/建筑/建材/工程行业、酒店/餐饮行业的招聘需求人数环比上季度分别增长了13%和23%,但由于求职申请人数也在增加,CIER指数上升幅度不大。同样受需求增长的影响,专业服务/咨询行业在本季度回升到就业较好的行业中,该行业的招聘需求人数比上季度增加了30%。

        尽管本季度互联网/电子商务行业就业景气排名位于第三,但从趋势来看“互联网热度”继续下降。2017年互联网/电子商务行业的CIER指数保持在9.06-12.62,且一直保持行业景气度榜首位置,但2018年第一季度CIER指数下降为5.05,本季度CIER指数持续下降至4.76。

        其它就业景气较好的行业仍为保险、教育/培训/院校、基金/证券/期货/投资、医药/生物工程等,这些行业与上季度相比,排名变动较小,但是招聘需求上升幅度较小,有些行业甚至需求下降。智联招聘在线大数据显示,保险行业、基金/证券/期货/投资行业招聘职位数同比下降了28%和34%,而这些行业的求职申请人数在增加,因此导致CIER指数均有所下降。

        在就业景气较差的行业中,航空/航天研究与制造业在本季度就业景气程度最差,招聘需求人数比上季度减少了32%。能源/矿产/采掘/冶炼、印刷/包装/造纸、石油/石化/化工、电气/电力/水利等行业的CIER指数仍然偏低。与上一季度相比,本季度石油/石化/化工和仪器仪表及工业自动化行业的CIER指数略有上升,印刷/包装/造纸、办公用品及设备等行业CIER指数持续下降。本季度这些行业CIER指数仍都小于1,在转向经济高质量发展过程中,传统行业就业状况仍有待改善。

        贸易/进出口行业招聘职位需求连续两个季度下滑
 

        中美贸易摩擦加大,贸易/进出口行业作为直面冲击的垂直领域,开始受到影响和波及。从2018年一季度开始,招聘需求即出现同比下滑,整体下滑幅度2%;二季度行业招聘职位数更是同比下滑了13%,并主要出现在一线及新一线城市区域。贸易摩擦对其他行业的影响暂未监测到相关趋势变化,但不确定性增大。
 
        中介服务行业就业景气度继续领跑
 
 
        本季度就业景气最好的行业为仍中介服务业,CIER 指数为 6.91。该行业招聘职位数同比增长了22%,就业景气排名也连续第二个季度保持首位。
 
        受到服务经济快速发展的红利驱动,中介服务行业的服务范围和价值体现进一步得到扩张。同时,该行业市场化程度较高,在创新转型阶段,需要通过不断招揽人才、提升服务质量等来满足业务发展的迫切需要。值得注意的是,传统观念对中介服务行业认知还不到位,求职者对该行业的求职意愿不高,导致这一行业尽管薪酬可观,但仍面临招工困难。

        由上图显示,从城市等级分布来看,中介服务的招聘需求主要分布在三线及以下城市,一线、新一线等城市的房产管控政策收紧,房产中介市场空间被压缩,而二线及以下城市市场空间大,需求开发动力强,因此这一行业的招聘需求在不断向二线及以下城市转移。
 
        IT/互联网行业景气度持续下降
 

        而曾经热门的互联网 / 电子商务行业就业景气排名,继2018年一季度下降为第二位之后,二季度进一步下滑至第三位,本季度CIER 指数下降为4.76,远低于去年同期。其所属的IT/互联网这一大行业也出现了全线需求下降。

        智联招聘平台大数据显示,IT/互联网行业的招聘职位数与去年同期相比减少 6%,首次出现需求的负增长,除互联网/电子商务子行业出现了用人需求下降外,持续火热的网络游戏行业也首次出现了招聘职位数同比下降7%的情况。

        在不同等级城市中,互联网行业的需求结构也出现分化。上图显示,二线及以上城市中互联网行业新增的用工需求同比均出现下降,而在三线及以下城市中,互联网行业用工需求同比则出现明显增长。由于不受地理位置约束,互联网行业需求正从营运成本较高的大中城市逐步转移至中小城市。

        从细分行业看,计算机硬件、IT服务(系统/数据/维护)新增的职位较多,分别达到 10% 和 9%,但与一季度相比增速大幅放缓。

        技术的升级迭代,导致上一轮“互联网+创业”潮催生的泡沫破裂,在AI的冲击下,传统互联网公司面对业务升级和创新转型的变轨压力,调整人才结构是其中重要的一环。

        从市场方面来看,互联网流量的红利已经逐步衰减,网络软件及游戏的用户增长遇到瓶颈,也导致互联网企业间的竞争愈加激烈,行业利润受到一定程度挤压,反映到就业方面,就是招聘需求的收缩和行业景气度下降。
 
        基金/证券/投资行业就业景气下降,金融业招聘需求大减
 

        今年二季度,基金/证券/期货/投资行业虽然就业景气指数从3.08微降到2.92,但值得注意的是,该行业招聘职位数同比大减34%,就业景气仅排到第9位。如果算上银行、信托等其它子类,金融行业的整体招聘需求二季度同比减少30%。

        金融行业在各等级城市的招聘需求均呈现下降趋势。由下图可知,尤其在一线和新一线城市,金融业的招聘需求同比降幅最大,分别达到39%和22%。加上资管新规、整治P2P和网贷等具体措施的实施,使得金融业的招聘和求职数量同步减少。
 
        (二)就业形势较好和较差的职业
 
 
        上图表格中分析结果显示,2018年第二季度就业市场景气指数较高的职业仍为技工/操作工、销售业务、社区/居民/家政服务等。与上一季度相比,技工/操作工的CIER指数明显下降,从27.63下跌至21.64。

        具体来看,技工/操作工的需求人数减少了8%,而求职申请人数增加了17%,因此就业景气呈现下降。销售业务、翻译、商超/酒店/娱乐管理/服务等职业景气程度排名虽然仍靠前,但本季度CIER指数有所下降,特别是交通运输服务业的用工需求有大幅下降,同比减少了33%,使得CIER指数下降明显。而社区/居民/家政服务和软件/互联网开发/系统集成业在本季度的招聘需求增幅大于求职人数增幅,使得CIER指数略有上升。

        从就业市场景气指数较低的职业来看,主要为公关/媒介、销售行政/商务、物业管理等职业。尽管这些职业的就业形势相对较差,但是除公关/媒介外,其他职业的CIER指数都大于1,并且IT管理/项目协调、高级管理、项目管理/项目协调等职业的CIER指数较上季度有所上升,也好于去年同期水平,就业得到了一定改善。

         三、东北地区就业形势持续恶化 珠三角用工需求涨幅最多
        (一)东部地区就业领先,东北就业景气度再度降低

        按照行政区域划分对55个样本城市[ 在55个样本城市中,东部地区城市为34个,占61.8%;中部地区城市为7个,占12.7%;西部地区城市为9个,占16.4%;东北地区城市为5个,占9.1%。]进行分类,得到不同行政区域2018年第二季度CIER指数。
 
 
        如上图结果显示,2018年第二季度的CIER指数仍呈现东部、中部、西部以及东北地区依次递减的趋势。与上一季度相比,这些地区的需求增加幅度小于求职申请人数的增幅,使得CIER指数继续下降。其中,东、中、西部的CIER指数环比和同比均下降,但仍高于1。

        本季度东北地区就业形势恶化,CIER指数持续下降,仍小于1,不仅低于2018第一季度的0.89,还小于去年同期水平的1.33,表明需求人数要小于求职申请人数,就业形势比其他地区变得更差。
 

        从整体变化趋势来看,东北地区CIER指数的环比、同比变动均下降,CIER指数为继续下跌状态。分城市来看,大庆的CIER指数下降幅度最大,从上一季度的1.79下降为本季度的1.20,主要是由于本季度该城市的需求人数持续下跌,环比减少了20.5%,同比减少了30.4%;而求职申请人数在增加,环比增加了19.1%,同比增加了56.1%。在本季度东北地区其他城市的招聘需求在增加,但是由于增幅小于申请人数,CIER指数呈现下降趋势。以哈尔滨为例,招聘需求人数比上一季度增加了13.9%,但是求职申请人数比上一季度增加了24.3%。另外,长春、哈尔滨、大连和沈阳四个城市的CIER指数仍然小于1,就业形势相对较差。
 
        (二)珠三角区域招聘职位数增幅最大

对比国内三大经济圈,今年第二季度珠三角经济圈的招聘职位增速最高,达到28%,同时也远高于全国平均水平12%。长三角和环渤海经济圈的招聘职位增速分别为4%和3%,低于全国水平。(如下图所示)
 
 
        今年前5个月,广东省规模以上工业企业增加值同比增长6.9%,增幅同比提高0.1个百分点。电子信息业、电气机械和器材制造业、汽车制造业作为三大支柱产业,增加值增速均高于规模以上工业增加值增速。

        广东工业企业依然保持较快增长,加之“粤港澳大湾区”建设上升为国家规划,规划纲要近期将出台,珠三角地区的就业景气度也得到支持。
 
        (三)三线城市就业景气度降幅明显,一线、新一线就业竞争日趋激烈

        按照2017年《第一财经》最新发布的“中国城市新分级名单”对55个样本城市进行分类,得到不同城市等级2018年第二季度CIER指数。
 
 
        上图结果显示,2018年第二季度的CIER指数仍呈现一线、新一线、二线以及三线城市依次递增的趋势。其中,一线和新一线城市的CIER指数仍小于1,表明目前在这些城市中,企业招聘需求人数要少于求职申请人数。

        与上一季度相比,本季度二、三线城市的CIER指数下降明显,特别是三线城市,需求人数环比减少了7.9%,申请人数环比增加了10.2%,CIER指数由2017年第一季度至2018年第一季度的2.14、2.53、2.92、3.18、1.83,下降到本季度的1.56。

        相对来看,二、三线城市的CIER指数仍大于1,要大于一线和新一线城市。随着以北京和上海为代表的一线城市中户口指标逐渐收紧,二线和三线城市在人才政策上持续发力,各类优惠政策对人才就业的集聚效应逐渐凸显。
 
        四、大型企业景气度保持高位,小微企业景气度下降
 
 
        上图列出不同规模的企业在2018年第二季度CIER指数的环比变化情况。由图中结果显示,本季度各种规模的企业CIER指数仍呈现大型企业和微型企业就业形势相对较好,中型和小型企业的就业形势相对较差的状况。

        其中,大型企业的CIER指数最高,仍为1.91,就业形势相对较好;微型企业的CIER指数也大于1;小型企业CIER指数最低,为0.79,表明小型企业的招聘需求小于求职申请人数,就业形势较差;中型企业的CIER指数也小于1,但是大于小型企业。环比来看,本季度大型企业的CIER指数与上季度持平,但是其他规模企业的CIER指数与上一季度比均有所下降,并且微型企业的CIER指数环比下降幅度最大。

        同比来看,本季度各规模企业的CIER指数均低于去年同期水平。2017年第二季度大、中、小、微型企业的CIER指数依次分别为2.46、1.25、1.10、2.15,对应2018年第二季度依次为1.91、0.97、0.79、1.08。
 
        五、上市公司景气度最高,外商独资企业景气度有所回升
 
 
        如上图结果显示,2018年第二季度上市公司企业的CIER指数仍然最高,为1.02;而其他类型企业的CIER指数小于1,求职申请人数高于企业需求人数。从环比情况来看,本季度除外商独资外,其他性质的企业CIER指数均有所下降。其中,股份制企业和合资企业的CIER指数下降幅度相对较大。本季度国企和民营企业的招聘需求略有上升,但是由于求职申请人数增加幅度更大,使得CIER指数继续下降。本季度外商独资企业需求增幅要大于申请人数的增幅,CIER指数由上季度的0.74上升至本季度的0.92。

        结合智联招聘平台大数据招聘职位的同比变化来看,民营企业的招聘职位数同比增长最多,达23%,在各类型企业中名列第一。而国企、合资公司和股份制企业公司的招聘职位增幅均为负值,分别为 -8%、-11%和-13%,使得这三类企业的就业景气指数受到影响,均低于 0.90。而外商独资招聘职位增幅为9%,由于求职申请人数增幅低于招聘职位增幅,使得这类企业的就业景气度有所上升。上市公司新职位增幅为12%,但求职人数增幅更大,使上市公司求职的竞争日趋激烈,就业景气程度出现下降。
 
        六、2018年第三季度就业形势预测
 
 
        利用计量经济模型,剔除主要由于人口结构变迁所造成的CIER指数的长期上升趋势,以及由于企业招聘和求职者申请的季节性变化等因素,分析结果表明,2018年第二季度 CIER指数(周期成分)小幅下降,且低于去年同期水平(如上图所示)。
 
 
           基于计量模型的预测显示,2018年第三、第四季度的CIER指数(周期成分)将呈现持续小幅下降态势。由于季节因素作用明显,2018年第三、第四季度CIER指数将可能大概率出现回升态势。鉴于中美贸易摩擦升级等不确定因素的影响,下半年CIER指数的走势是否会延续往年的特征,仍有待进一步观察。
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